交银国际担任全球协调人助力中航国际租赁发行3亿美元债券

8月20日，交银国际作为全球协调人助力中航国际融资租赁有限公司（“中航国际租赁”）成功定价3年期3亿美元固息高级债券，订单簿峰值5倍。中航国际租赁以T3+125bps区间的初始价格指引向市场宣布交易，投资者踊跃认购，订单火热，当天上午12时左右总账簿规模即超过12亿美元，下午簿记峰值超过15亿美元。在强大而坚实的订单支持下，最终发行定价T3+82bps，大幅收窄43个基点。

中航国际租赁此次发行投资人账户共计53个，覆盖了多种投资者类型，银行和金融机构类投资人占比76%，资产管理及基金管理类投资人占比12%，私人银行及其他投资人占比12%。      自项目启动以来，交银国际紧密联动交通银行上海市分行，在项目执行、发行窗口建议、基石订单探索及夯实等方面发挥了重要作用，助力发行人在波动的市场中成功发行且获得理想的价格水平，也为中资美元债市场增添一笔高质量的金融债券发行。