助力粤港澳大湾区建设 交银国际完成首单澳门上市发债项目

近日，交银国际与福建省分行紧密联动，担任联席账簿管理人，成功完成全国省属企业首单赴澳发行的公募公司债券项目。该项目为福建省投资开发集团有限责任公司 (“福建省投”) 发行的在澳门交易所上市1.5亿美元364天高级无抵押债券，开创了闽籍企业赴澳发债的先河，亦标志着闽澳“共建一带一路，闽澳并船出海”工作的重要进展。        在该项目发行过程中，交银国际针对澳门交易所采用的新型独立债券结算交收方式，定制高效的工作方案，一周内完成账户开立及交收准备，有效保障了债券按期发行。项目发行获市场高度认可，认购倍数峰值高达5.5倍，最终定价较初始定价2.3%大幅收窄42个基点至1.88%，创非金融类企业债券在澳门发行的最低票面利率纪录。        近年来，交银国际以“地域双三角、行业双聚焦、转型双科技”为业务策略，牢牢把握国家发展战略的历史机遇，充分发挥交银集团“产品互联、服务互通、三地如一”的综合金融服务网络优势，不断拓展产品和服务范畴，致力为大湾区客户提供高质量、一体化跨境金融服务。2020年以来，交银国际服务7家大湾区企业完成赴港上市，服务19家大湾区企业完成33单境外美元债发行，其中包括6单绿色债券，发股发债协助大湾区企业实现融资超过340亿美元。同时积极助力国际科创中心建设，已对10家大湾区科创企业完成股权投资，并在大湾区完成设立3支QFLP、QDIE基金，交银科创基金亦落户深圳，正辐射湾区进行扩募。