交銀國際作為聯席全球協調人助力信達香港發行離岸人民幣債券

6月18日，交銀國際作為聯席全球協調人助力中國信達（香港）控股有限公司（"信達香港"）完成3年期離岸人民幣債券（“點心債”）發行，發行規模達28億元人民幣，簿記認購倍數突破10倍，創今年以來單年期離岸人民幣非銀金融債發行規模之最，充分彰顯國際資本市場對中國資產管理公司的持續信心及高度認可。

本次點心債初始價格指引定為3.15%，憑藉強勁的訂單支撐，最終定價大幅收窄 57 個基點至 2.58%。簿記啟動後，吸引了眾多境內外優質投資者參與認購，上午 11 時半左右，訂單規模已突破 210 億元人民幣，實現超額認購 7.5 倍；下午訂單峰值更是高達 280 億元人民幣，超額認購達超10 倍，最終參與認購的投資者帳戶數達 142 家，其中銀行及金融機構類投資者占比 58%，資產管理及基金管理投資者占比 37%，官方及主權基金類投資者占比 4%，私人銀行及其他類投資者占比 1%。 此次發行具有多重重要意義，不僅是中投成為集團股東後信達系的首筆境外債，也是信達香港 2025 年首筆境外債券發行，更是時隔十三年信達香港重返點心債市場的標誌性舉措。同時，142 位投資者的積極參與也充分體現了離岸人民幣債券市場具有良好的二級流動性，為後續中資金融機構境外點心債融資提供了新的定價基準及發行標杆。