交銀國際助力海天味業成功完成香港IPO項目

6月19日，佛山市海天調味食品股份有限公司（“海天味業”，3288.HK）在香港聯交所主板掛牌上市。海天味業本次全球發售定價每股H股36.30港元，發行279,031,700股，公開配售獲918.15倍超額認購，淨融資規模約為100億港元。交銀國際擔任聯席帳簿管理人兼聯席牽頭經辦人，助力海天味業登陸港股市場。

海天味業是百年傳承、引領創新、著眼全球的中國調味品龍頭企業，致力於向用戶提供品質、美味、健康的消費體驗，服務全球使用者廚房及餐桌的調味需求。公司主要品類包括醬油、蠔油、調味醬、特色調味品及其他。按2024年收入計，海天味業在中國調味品市場排行首位，2024年中國調味品市場規模達人民幣4,981億元，公司市場份額為4.8%，是最大競爭對手的兩倍以上。按2024年收入計，海天味業位居全球第五，2024年全球調味品市場規模達人民幣21,438億元，公司市場份額為1.1%。按銷量計，海天味業已連續28年蟬聯中國最大調味品企業。

交銀國際憑藉對消費行業的深刻理解以及豐富的同類項目執行經驗，依託強大的機構銷售網路和專業高效的執行能力，協助公司積極開展市場溝通與推廣工作，成功引入多元化機構投資者及公司優質訂單，充分展現了在資本市場中的綜合服務能力與專業素養。