交银国际助力中国建设银行境外分行成功发行境外债券

7月10日，交银国际作为联席主承销商助力中国建设银行股份有限公司香港分行和伦敦分行分别成功发行3年期10亿美元高级绿色浮息债券和3年期20亿人民币高级蓝色固息债券。香港分行美元浮息批次初始价格指导为SOFR+105bps区间，最终发行利差为SOFR+55bps，收窄50个基点，峰值订单超过24.8亿美元。伦敦分行人民币固息批次初始价格指导为3.35%区间，最终发行收益率2.83%，收窄52个基点，峰值订单超过55.4亿元人民币。

交银国际多次参与中国建设银行境外分行的绿债发行，上述债券的成功发行拓展了银行系持续直融渠道，进一步深化了两行合作关系。交银国际通过积极参与绿色债券、绿色股权投资、绿色产业基金等，持续在绿色金融领域展现专业能力，为推动绿色经济和可持续发展贡献交银力量。