交银国际助力海垦集团成功发行3亿美元高级无抵押债券

1月23日，交银国际作为联席簿记管理人助力海南省农垦投资控股集团有限公司（“海垦集团”）成功发行3亿美元高级无抵押债券，票息6.20%。在联合承销团的建议下，海垦集团于1月23日以初始价格指导6.65%区间向市场打开簿记，交银国际与交通银行海南省分行联动，落实内外部订单，在坚实的基石订单支持下，最终发行收益率6.20%，较初始价格指导大幅收窄45个基点。

海垦集团作为海南省重要的国有企业，承担着打造海南经济新增长极和国家热带特色农业示范区的战略职能。该笔债券是交银国际继2021年协助公司发行美元债以来，第二次参与其境外债发行工作，有效拓宽了公司境外融资渠道，双方银企关系进一步深化。交银国际将继续践行金融服务实体经济，为加快培育区域经济增长新动能新优势做出贡献。