交银国际获评 “2022中资离岸债年度最佳投资级交易”

近日，由中证信用科技有限公司（中证科技） 举办的“2022中资离岸债年度机构评选”揭晓，交银国际担任全球协调人完成的广西交通投资集团有限公司3年期3亿美元高级债券项目获评“年度最佳投资级交易”。     2022年7月5日，交银国际作为全球协调人成功协助广西交通投资集团有限公司发行3年期3亿美元高级债券（债项评级：惠誉BBB），票面利率3.95%，利率创市场同期中资境外城投债券新低。发行过程中，交银国际积极与交银集团开展联动，协助公司夯实基石订单，簿记峰值超过9亿美元，超额3.1倍认购，最终价格较初始指导价格大幅收窄50基点，创当时中资境外城投债券收窄幅度最大之一。该项目亦是交银国际第二次以全球协调人身份参与广西交投集团的境外债发行。     未来，交银国际将继续秉承专业精神，强化集团联动，深化“投行+商行”协作优势，协助更多发行人抓住有利时间窗口，践行金融服务实体经济之使命担当。