交銀國際獲評 “2022中資離岸債年度最佳投資級交易”

近日，由中證信用科技有限公司（中證科技） 舉辦的“2022中資離岸債年度機構評選”揭曉，交銀國際擔任全球協調人完成的廣西交通投資集團有限公司3年期3億美元高級債券項目獲評“年度最佳投資級交易”。     2022年7月5日，交銀國際作為全球協調人成功協助廣西交通投資集團有限公司發行3年期3億美元高級債券（債項評級：惠譽BBB），票面利率3.95%，利率創市場同期中資境外城投債券新低。發行過程中，交銀國際積極與交銀集團開展聯動，協助公司夯實基石訂單，簿記峰值超過9億美元，超額3.1倍認購，最終價格較初始指導價格大幅收窄50基點，創當時中資境外城投債券收窄幅度最大之一。該項目亦是交銀國際第二次以全球協調人身份參與廣西交投集團的境外債發行。     未來，交銀國際將繼續秉承專業精神，強化集團聯動，深化“投行+商行”協作優勢，協助更多發行人抓住有利時間窗口，踐行金融服務實體經濟之使命擔當。