5月20日，南宁交通投资集团有限责任公司(“南宁交投集团”)成功发行3亿美元3年期美元债。在总行领导亲自营销和总行公司部、金融市场部、投行中心的支持下，交银国际担任该项目牵头全球协调人及独家评级顾问，与广西分行紧密联动，助力南宁市首单公募美元债顺利发行，发行利率大幅窄于广西版块及可比城投版块二级市场价格并保持稳定，为后续地方国企境外债发行树立新标杆。该项目亦是交银国际首次作为结算交割行处理大型公募债券发行。
作为独家评级顾问，交银国际成功协助公司获得南宁市企业首个公开国际评级——惠誉BBB-投资级评级，协调公司与40多家国际投资机构进行线上线下深度交流。项目推进始终将夯实基石作为首要工作，在基石订单准备充分及市场环境良好的情况下，交易在5月20日上午以3.9%的初始价格指引推出市场，簿记峰值超过7亿美元，簿记倍数近2.5倍，最终价格成功收窄至3.5%，较初始价格指引大幅压低40个基点，强势重塑了类似地方国企美元债券的二级市场融资曲线。第二天开市后，该新发债券在二级市场价格稳定并小幅上涨。
该项目从立项到成功发行历时两年半，期间经历了海内外疫情和市场动荡的多重考验，交银国际与广西分行深度配合，克服了外债备案、海外评级、基石准备和首发路演等多个难关，探索积累了可复制推广的国企境外债券发行经验。