服務文化產業高質量發展 交銀國際擔任聯席保薦人主導完成煜盛文化首發上市

3月13日，煜盛文化集團 (「煜盛文化」，1859.HK) 在香港聯交所主板掛牌上市。交銀國際擔任此項目聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力煜盛文化成為「中國綜藝第一股」，即首家以綜藝節目及劇集製作為主業的影視娛樂類上市公司。 在高度分散的中國視頻內容市場，煜盛文化按2018年收入計，排名中國獨立綜藝節目製作商第8名，2017年至2018年的綜藝節目收入增長率位列行業前20大參與者中第5名。公司製作出品節目在中國主要電視媒體以及網絡視頻平台播出，並吸引知名品牌作為贊助商與公司達成深度合作。煜盛文化此次全球發售及超額配售共460,000,000股，每股定價港幣2.26元，總集資金額約港幣10.4億元。 交銀國際項目團隊克服疫情影響全力推進項目，充分利用線上服務舉辦超過100場投資者會議，在市場情緒保守的環境下仍然提前落實大量訂單並行使了超額配售權，為煜盛文化順利發行奠定了堅實基礎，同時在公司上市前融資、發行時引入長線產業投資人及協助公司對接商業銀行貸款融資等方面給予全方位保駕護航。 今年以來，除保薦人業務外，交銀國際還完成了包括興業物聯、中關村科技租賃在內的6單首發上市的帳簿管理人業務。