服務長三角一體化 交銀國際擔任牽頭全球協調人完成蘇州首單公募美元債發行

12月7日，蘇州蘇高新集團有限公司(“蘇高新集團”)成功發行3億美元3年期美元債，交銀國際擔任該項目牽頭全球協調人及獨家評級顧問。此次發行是蘇州首單公募美元債，創下2015年以來江蘇省地方政府平臺類同品種同期限最低發行利率，樹立了蘇州國企境外融資新標杆。 作為獨家評級顧問，交銀國際成功協助公司獲得蘇州地區企業首個公開國際評級——惠譽BBB+評級，並協調公司與40多家國際投資機構進行路演。在良好的市場回饋下，交易於12月7日以初始價格指導3.1%區間推出市場，簿記峰值超過11億美元，簿記倍數超過3倍，最終價格成功收窄至2.7%。交銀國際與蘇州分行緊密聯動，落實逾2億美元獨家基石訂單和近1.5億美元市場訂單，為成功發行奠定良好基礎。 近年來，交銀國際發揮集團投行業務平臺優勢，圍繞長三角一體化國家戰略需求，緊扣“一體化”、“高質量”發展提供金融支持，多層次聯動區域分行，協助優質企業境外融資。今年以來擔任保薦人、全球協調人等角色已完成嘉興燃氣、祥生控股、建橋教育等6家區域內企業赴港上市項目，助力杭州金投、義烏國資、中梁控股等區域內12家企業完成16 單境外債券發行，協助企業實現發股發債融資共計150.97億美元。年底前還將完成區域內2家企業赴港上市，全年預計協助長三角區域企業發股發債融資規模將達200億美元。