交银国际担任联席保荐人完成嘉兴燃气首发上市



7月16日,嘉兴市燃气集团股份有限公司(“嘉兴燃气”,9908.HK)在香港联交所主板挂牌上市。交银国际担任此项目联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 该项目亦是交银国际今年完成的第19单上市融资项目,交银国际IPO承销项目数量目前位列香港市场第3名。

嘉兴燃气是浙江嘉兴市最大的天然气运营商,目前正在沿海地区独山港建设液化天然气储运站及码头,建成后可满足上海、苏州、杭州等长三角周边城市天然气需求。嘉兴燃气此次全球发售共33,340,000股,每股定价港币10元。

近年来,交银国际立足打造集团优质投行业务平台,与长三角区域内分行紧密联动,为长三角区域一体化发展提供跨境金融支持。2019年以来,交银国际担任保荐人、全球协调人等角色完成浙江开元酒店、康德莱医械等12家长三角地区企业赴港上市,融资规模达1147亿港元;协助杭州金投、义乌国资等11家长三角地区企业完成20笔境外债券发行,实现融资67.51亿美元。