股權投資+銀行授信+上市承銷
交銀國際擔任全球協調人完成康方生物首發上市


4月24日,康方生物科技有限公司(「康方生物」,9926.HK)在香港聯交所主板掛牌上市。交銀國際擔任聯席全球協調人、聯席帳簿管理人兼聯席牽頭經辦人,助力康方生物成為香港新股市場今年以來集資規模最大、凍結申購資金最多的公司。

交銀國際依託生物醫藥領域投研能力,於2019年完成對康方生物股權投資。今年以來,交銀國際充分發揮集團投貸聯動優勢,與中山分行緊密協作,在總行支持下,企業獲專項批覆6億人民幣授信額度,加快其生物藥生產基地建設。上市推進過程中,交銀國際克服疫情影響,安排康方生物進行多輪路演,在全球發售中落實超過12億美元的機構訂單,助力公司順利上市並將進行後續理財服務。通過為康方生物提供「投資+貸款+上市+財富管理」的產業鏈一體化服務,交銀國際聯動分行在助力灣區產業轉型升級、提升金融服務質量上作出了有益實踐。

作為大灣區生物醫藥領軍企業,康方生物致力於自主研發新一代全球領先創新型抗體藥物,擁有中國最豐富多樣化的創新抗體藥物在研管線。康方生物此次發售約1.59億股,最終在價格區間上限即每股港幣16.18元定價,基本集資金額約港幣25.8億元。項目發行受到市場熱捧,僅公開發售就獲得市場超額認購639倍,成為今年以來香港新股集資及凍資「雙冠王」。